進(jìn)出口銀行成功發(fā)行雙幣種債券

2016-4-22 15:48| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 601| 評(píng)論: 0|來(lái)自: 金融時(shí)報(bào)

　　進(jìn)出口銀行日前在國(guó)際市場(chǎng)成功發(fā)行等值30億美元的美元、歐元雙幣種債券。這是近兩年來(lái)中資發(fā)行人在國(guó)際市場(chǎng)上完成的最大金額雙幣種債券發(fā)行，且發(fā)行的3個(gè)期限品種的票面利率均為中資發(fā)行人最低水平。
　　此次發(fā)行債券中，美元債券包括5年期和10年期，發(fā)行金額分別為12.5億美元和10億美元，票面利率分別為2%和2.875%；歐元債券為3年期品種，金額為6.5億歐元，票面利率為0.375%。發(fā)行的債券分別獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾AA-和穆迪Aa3的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，并將在新加坡交易所上市。
　　進(jìn)出口銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次發(fā)行是進(jìn)出口銀行在國(guó)際市場(chǎng)上的又一次成功嘗試，獲得了來(lái)自東亞、中東、歐洲、南美等地區(qū)的中央銀行、主權(quán)基金、商業(yè)銀行、投資基金、保險(xiǎn)公司和資產(chǎn)管理公司等投資機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可和踴躍認(rèn)購(gòu)，訂單總額達(dá)到等值83億美元，成為中資機(jī)構(gòu)今年在國(guó)際市場(chǎng)的標(biāo)志性發(fā)行，提振了國(guó)際投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心，為其他中資發(fā)行體建立了良好基準(zhǔn)。